太平洋战争爆发后，蒋介石消极的抗战态度令美方深感不满。出于尽早击败日本、减少美军伤亡的目的，美方多次与蒋介石交涉，逼迫其同意美方在延安派驻军事观察组。

1944年夏天，由美驻华使馆武官包瑞德带领的18名美军观察组成员分两批到访延安。他们的主要任务是将中国共产党的政治、经济、军事等多方面情况反馈给华盛顿最高决策层。

在抵达延安的第6天，美军观察组的“政治顾问”谢伟思写下了他的第一份报告。在报告中，他这样形容美军观察团此行的感受：“我们全组成员都有相同的感觉：我们来到了一个不同的国家，碰到了不同的人。”

在延安，他们都去看了什么？又发现了什么？