任达华饰演的ＰＴＵ警官展与邵美琪饰演的警员Ｋａｔ率领队员在尖沙咀进行反黑巡逻，他们发现肥沙在餐厅外受袭，并在混乱中丢掉了自己的佩枪。展受肥沙所托，要于天亮前替他把配枪找回，但却因此引起ＰＴＵ队员意见分岐。遵纪的Ｋａｔ要将此事报告上级处理。

　　ＣＩＤ帮办Ｍａｄａｍ张接手江湖人物马尾的谋杀案，肥沙嫌疑最大，她要限时将肥沙捉拿归案。在静寂的夜幕中，警察中人际间的内部矛盾、针锋相对的行动一一涌现，每组警察人员都在努力找寻自己的出路，希望在天亮前给事情来个完美的解决。然而到最后，原来发生的一切都不能在掌握之中。一个夜晚的开始，也就是一个故事的序幕。长夜漫漫，他们到底要何去何从？